パフォーマンステクノロジーネットワーク「afb（アフィビー）」の開発運用をおこなう株式会社フォーイットは、全国の20代～60代までの男女500人を対象に資産運用に関するアンケートを実施し、年代別・男女別等の特徴についてまとめました。

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https://www.afi-b.com/beginner/archives/tsushin/14158/
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【調査概要】
対象者：20歳～69歳の男女
サンプル数：500人
居住地：全国
調査方法：ネットリサーチ
アンケート実施日：2023年10月27日

【質問：資産運用の目的は何ですか？】
質問に対しての回答選択肢は以下
1.退職後の生活のため
2.家や不動産購入のため
3.豊かな生活や趣味のため
4.子供の教育資金のため
5.緊急の医療費や災害時の備えのため
6.寄附や慈善活動のため
7.その他
8.資産運用はしていない

全体
全国の20代~60代の男女を対象に、「資産運用の目的はなんですか？」というアンケートを実施したところ、最も多かった回答は「退職後の生活のため」で46.2%でした。次いで、「豊かな生活や趣味のため」が33.0%、「緊急の医療費や災害時の備えのため」が26.6%で続くという結果になりました。また、「その他」として車の購入や老後の資金といった回答が得られました。一方で、「資産運用はしていない」と回答した方は30.2%で、約70%の方が何らかの目的で資産運用をしていることがわかりました。

男女別
男女別で見ると、資産運用をしている男性の割合は女性よりも10％以上多くなりました。その中で最も差が大きかった回答は「豊かな生活や趣味のため」で、女性が25.6%だったのに対して、男性は40.4%と約15％の差が生まれています。男性の場合は、女性に比べて日々の生活や趣味といったライフスタイルをより豊かなものにしたいという意識が高い傾向があるのかもしれません。

年代別
年代別で見ると、資産運用をしている方の割合は20代と30代では約50％〜60％だったのに対して、40代以降になると70％以上の方が取り組んでいることが分かりました。また、若年層では資産運用の目的として、「豊かな生活や趣味のため」や「家や不動産購入のため」などの生活を充実させることを目的とした回答が多くなりました。その一方で、年代が上がっていくと「退職後の生活のため」と回答した方が増えており、歳を重ねるとともに老後の生活を具体的に見据えるようになることが伺えます。

未婚・既婚別
未婚・既婚別で見ると、資産運用をしているのは未婚者に比べて既婚者の方が多くなりました。既婚者では、子供がいる家庭も多くなることから、「子供の教育資金のため」では回答率に約18％の差が生まれました。また、それ以外でもほとんどの項目で既婚者の回答が上回っており、既婚者の方がより資産運用の意識が高いことが伺えます。結婚して家族が出来ることで、家族にも豊かな生活をしてほしい、将来的にお金に困らないようにしたいなどの意識が芽生えるのかもしれません。

今回の調査では約70%の方が何らかの目的で資産運用をしているということで、資産運用をすることはスタンダードになりつつあるようです。また、2024年からは新NISAがスタートし、年間投資上限額の引き上げや非課税期間の無期限化など、投資に対するハードルも下がってきており、機運はますます高まっていると言えるでしょう。現状、資産運用をしていないものの、興味があるという方はぜひこの機会にリサーチをしてみてはいかがでしょうか。

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会社概要
会社名 ：株式会社フォーイット
所在地 ：東京都渋谷区円山町3-6　E・スペースタワー9階
資本金 ：10百万円　(2023年4月末日現在)
URL 　：https://www.for-it.co.jp/